知行理财师 v2.3.5

知行理财师 v2.3.5

  • 版本: v2.3.5
  • 分类:效率办公
  • 大小: 14.4M
  • 时间:2022-09-29
  • 软件介绍
  • 软件截图
介绍
  知行理财师app是一款为理财师打造的专业管理工具,提供多种管理功能,让理财师可以更好的管理客户,为客户提供服务,高效办公。

知行理财师功能介绍

  知行理财师是阳明财富旗下的理财师管理软件,集客户管理、产品预约、展业营销、培训学习为一体,旨在为理财师提供一站式工作服务,帮助理财师更好的进行客户管理营销、成长学习进步,提高工作效率,有效服务高净值客户。

知行理财师更新日志

  1、新增实名认证功能

  2、我的业绩模块新增订单详情

  3、新增合格投资者认证

  4、修复已知问题

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软件截图