望财理财师 v2.4.8

　　望财理财师app是一款为理财师打造的应用软件，提供工作管理、客户管理等功能，便于理财师高效管理日常工作、记录客户信息、及时跟进客户，为客户提供更优质的理财服务。

望财理财师功能介绍

　　望财理财师——理财师的私人掌上秘书 望财理财师是由上海子耕投资咨询有限公司自主研发、为理财师量身打造的移动端个人工作室。

　　不同于爱投顾、雪球、同花顺、爱股票、万得理财、人人理财师、摩尔金融、我是分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪理财师、华尔金服等投顾软件，望财理财师是一款只对专业理财师开放的应用，在这里您可以轻松定制投顾计划，为客户提供专业、便捷、高效、优质的理财服务。

望财理财师软件特色

　　【我的工作室，私人掌上秘书助您高效完成客户管理】

　　1.工作日历——跟踪您的每一次约访

　　2.客户管理——管理您的客户信息

　　1）基本资料 详细记录客户的基本信息、联系方式、家庭情况等，客户情况一目了然

　　2）客户标签 可为每一位客户设定多个自定义标签，便于分类管理

　　3）资产信息 详细记录客户的投资资产、固定资产，掌握客户投资情况

　　4）业务记录 预设、记录、查询客户约访信息，以便及时跟进客户

望财理财师更新日志

　　1.新增账户充值功能　　支持在线充值，充值金额可随时购买各类学习计划及课程　　2.支持平台充值、交易记录查询　　3.根据理财师使用习惯优化APP各操作页面